Description de l'entreprise et prestations

Ma mission est d'aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs personnels et leur liberté financière au travers d’une relation durable. Je m'adresse donc aux investisseurs particuliers et chefs d'entreprises désirant créer des revenus substantiels croissants, récurrents et accroître la valeur de leurs actifs financiers, immobiliers et professionnels.

Pour cela, j’offre une assistance personnalisée pour vous aider à développer votre intelligence financière et décisionnelle, nécessaire à la réussite de votre enrichissement. Vous pouvez ainsi mieux exploiter vos finances personnelles et votre entreprise pour notamment :
- accroître vos revenus globaux,
- augmenter votre capacité d'investissement,
- alléger votre fiscalité,
- optimiser la rentabilité de vos investissements,
- protéger vos revenus et actifs de nombreux risques,
- préparer la transmission…

Afin de conduire cette mission dans des conditions optimales, je me suis affiliée à un groupement : La Financière d’Orion.
Pourquoi ce choix ? 
Si le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine est porteur, car la clientèle attend un conseil pertinent et sur mesure, l’avenir de la profession s’oriente vers le groupement de moyens principalement pour faire face à une réglementation de plus en plus exigeante et des négociations volumétriques avec les fournisseurs afin de mieux satisfaire mes clients.

En résumé, pour tout ce qui concerne les questions de placements, retraites, défiscalisations, successions ou d’une manière générale le patrimoine, n’hésitez pas à me poser vos questions je me ferais un plaisir d’y répondre en “total indépendance” !

Moyens techniques et compétences

Principales références et réalisations

Agréments et certifications

Dans le respect des obligations reglementaires qui m'incombent, je suis enregistrée auprès :
- du RCS Quimper sous le numéro 531 226 793,
- de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF),
- Membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF) sous le numéro E 002637,
- de l’ORIAS sous le numéro 11061021,
- du registre des agents commerciaux de l’immobilier et exerçant sous la carte numéro 2009-49-324-T.